Intencją zarówno Grupy LOTOS, jak i PKN ORLEN jest zabezpieczenie wszystkich pracowników w całym procesie. Temu właśnie służy dialog ze stroną społeczną. Rozmowy z przedstawicielami organizacji związkowych działających w LOTOSIE nabrały tempa w maju 2021 r., po ogłoszeniu planowanej struktury połączonego podmiotu. Z kolei z koncernem MOL zawarto przedwstępną umowę zbycia 417 stacji paliw sieci detalicznej LOTOSU, a także zakupu od węgierskiego koncernu 144 stacji paliw zlokalizowanych na Węgrzech oraz 41 stacji paliw zlokalizowanych na Słowacji.
…gdy tymczasem analitycy mBanku szacują je na 2,8–3,8 mld złotych. Skąd ta różnica?
Szacuje się, że dostawy, już po połączeniu Koncernu z Grupą LOTOS, mogą zaspokajać do 45% łącznego zapotrzebowania całej Grupy ORLEN zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach. Kolejny kamień milowy w procesie Czy Epsilon NET SA (ATH: EPSIL) połączenia z PKN ORLEN i wspólnej budowy koncernu multienergetycznego to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS, które odbyło się 14 października 2021 r. I udzieliło zgody na zaproponowane przez zarząd spółki zmiany reorganizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS.
Przed połączeniem Orlenu z Lotosem dość powszechnie zakładano szybki ich spadek. To najpierw miało uzasadniać fuzję (dzięki niej m.in. w Gdańsku miały powstać instalacje petrochemiczne i miało dojść do dywersyfikacji działalności), a potem dość niską wycenę rafinerii, w której część udziałów sprzedano Saudi Aramco. Marże rafineryjne na wysokim poziomie utrzymały się jednak aż do lipca tego roku.
ORLEN ogłosił wezwanie na akcje Grupy ENERGA
- Alternatywnie – w przypadku, gdyby nowy gracz „konkurował” z Orlenem w sposób taki, w jaki „konkuruje” dzisiaj Lotos – grozi to Polakom drenażem ich kieszeni (taki scenariusz przewiduje Andrzej Szcześniak).
- Po połączeniu aktywa rafineryjne Grupy Lotos, jak zapewniał PKN Orlen, będą nadal zlokalizowane w Gdańsku, a w związku z tym wpływy z podatków oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy pozostaną na Pomorzu.
- Pracujemy nad potencjalnymi ich lokalizacjami w Polsce i sądzę, że niebawem będziemy mogli je przedstawić.
W efekcie obu procesów powstanie koncern w pełni multienergetyczny – zapowiedział w poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Grupa ORLEN przeznaczyła na inwestycje rekordowe 9,9 mld zł, natomiast nakłady inwestycyjne na ten rok wyniosą 15,2 mld zł, najwięcej w historii firmy. Koncern przypomniał, że wyceny zostały także zaakceptowane przez akcjonariuszy obu spółek, Lotosu i Orlenu. Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen zainicjowano w lutym 2018 r., podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc.
Pamiętajmy, że mówimy tu o poszczególnych elementach procesu, na który my patrzymy całościowo i tak powinniśmy go postrzegać. W kontekście kryzysu energetycznego paląca stała się też kwestia Ferrari (NYSE: RACE) New 812 GTS jest “najpotężniejszym kabrioletem na rynku” (Wideo) stabilnych dostaw surowców, a połączony koncern ma zdecydowanie większe możliwości w obszarze dywersyfikacji. Niewątpliwie połączenie Orlenu i Lotosu będzie realizacją marzeń wielu osób. W hallu wejściowym płockiej siedziby Spółki wita gości krzyż poświęcony przez Św.
Tak też będzie prawdopodobnie po ewentualnej fuzji. Według pierwszego artykułu, przejęcie Lotosu przez Orlen spotkało się z krytyką ze strony akcjonariuszy, którzy oszacowali, że stracili około 6 mld złotych w wyniku tej transakcji. Orlen zapłacił ponad 15 mld złotych za majątek Lotosu, który według sprawozdania rocznego Orlenu był wart około 21 mld złotych.
ORLEN i Krajowa Grupa Spożywcza zwiększą produkcję biometanu. Firmy podpisały porozumienie
- Kolejną kontrowersyjną kwestią jest wysokość kary, jaką Orlen miałby zapłacić w przypadku odstąpienia od umowy.
- Inny, anonimowy analityk, przekazał serwisowi, że ceny będą mogły się nawet obniżyć, bo duży podmiot będzie mógł taniej kupować ropę naftową.
- I w Europie Centralnej nastąpi nieco później niż na zachodzie kontynentu.
- W momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się, z dniem połączenia, akcjonariuszami tej spółki.
Natomiast Lotos Biopaliwa kupi miła firma Rossi Biofuel. PKN Orlen miał przedstawić Komisji Europejskiej tzw. “środki zaradcze”, umożliwiające przejęcie Lotosu. Mają one uchronić polski rynek paliw i rynek rafineryjny przed monopolem. Paliwowy koncern otrzymał zgodę KE na przedłużenie prac. Jak zrealizuje wytyczne KE umożliwiające przejęcie Lotosu, koncern ogłosił oficjalnie 12 stycznia br.
W Gdańsku zlokalizowane będzie również centrum logistyki kolejowej. Silna pozycja spółki LOTOS Kolej zostanie dodatkowo wzmocniona aktywami PKN ORLEN – w ramach połączonego podmiotu. Istotnymi elementami są tu także nadmorska lokalizacja LOTOSU oraz planowana budowa żeglugowego terminalu na Martwej Wiśle. LOTOS Kolej jest drugim największym kolejowym przewoźnikiem w Polsce, skoncentrowanym na logistyce towarów niebezpiecznych. Zważywszy na bogate doświadczenia Grupy LOTOS, to właśnie w Gdańsku powstanie centrum technologii wodorowych, które będzie prowadzić projekty badawczo-rozwojowe oraz integrować i koordynować prace z tego zakresu.
Ceny paliw pod wpływem rynkowych zawirowań. Eksperci mają lepsze wieści dla kierowców
Dzięki realizowanej integracji powstaje nowoczesna i sprawnie działająca organizacja o uporządkowanej strukturze i zoptymalizowanych procesach operacyjnych. Konsolidacja segmentu pozwoli uzyskać synergie, które przyczynią się do wykorzystywania krajowych zasobów złóż węglowodorów w najbardziej racjonalny i ekonomiczny sposób. W porozumieniu PKN ORLEN oraz Skarb Państwa potwierdziły zamiar przeprowadzenia transakcji, jednocześnie strony zadeklarowały dalszą współpracę i kontynuowanie rozmów, które umożliwią wypracowanie ostatecznego zakresu oraz struktury transakcji. To oznacza dalsze wpływy do budżetu miasta Gdańsk na takich samych zasadach, jak obecnie. Siedziba spółki pozostanie w Gdańsku i tu, tak jak do tej pory, będą trafiać wpływy z tytułu podatku CIT. Podobnie będzie z podatkami od nieruchomości.
Giga inwestycje Biedronki pomogą sieci pokonać Dino. Dyskonter przyspieszy rozwój i zagęści sieć sklepów w kraju
Sytuacja na pewno odbije się na rynku – tłumaczy ekspert. Komisja zatwierdziła także umowy zawarte z tymi nabywcami – zaznaczył w komunikacie płocki koncern. Jak podkreślił, Gorące wieści o najnowsze wiadomości Indie oznacza to zgodę Komisji na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos.
Jak wskazywał wtedy PKN Orlen, koncern wynegocjował jednocześnie z Saudi Aramco, że kupi on 30 proc. Akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos i uzgodnił długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. Baryłek ropy dziennie, przy czym docelowy wolumen dostaw saudyjskiego surowca powinien wynieść 20 mln ton rocznie. Według PKN Orlen, dostawy te mogą zaspokajać do 45 proc. W połowie stycznia tego roku PKN Orlen, w ramach wyznaczonych wcześniej przez Komisję Europejską środków zaradczych dotyczących planowanego przejęcia Grupy Lotos poinformował, że Saudi Aramco ma kupić 30 proc. Udziałów w rafinerii Lotosu, węgierski MOL stacji paliw Lotosu, a Unimot – bazy paliw.
Orlen przejmie Lotos. Jest ostateczna decyzja KE
Jednak Orlen nie skorzystał z ich ofert i zdecydował się na transakcję z Lotosem. Ta decyzja wywołała kontrowersje i krytykę, sugerując, że Orlen nie wysłuchał innych ofert i zamknął się na inne możliwości. Światowe doświadczenia już od dawna pokazują, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie łączenie podmiotów, które stworzą efekt skali i poprzez synergie, uzyskają bardziej efektywne wyniki. Eksperci w dziedzinie przemysłu naftowego od dłuższego czasu zwracają uwagę, że w zmieniającej się sytuacji na rynku naftowym i w dłuższej perspektywie, rafinerie nie mogą działać bez petrochemii.
Następnego dnia (tj. 20 lipca) w Gdańsku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS. Podczas jego obrad rozpatrzono projekt uchwały w sprawie połączenia z PKN ORLEN, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany w statucie płockiego koncernu. Za przyjęciem tej uchwały oddano 98,9% głosów. Tym samym akcjonariusze spółki poparli koncepcję budowy silnego koncernu multienergetycznego.
Ponadto spółki zobowiązały się współpracować ze Skarbem Państwa, celem umożliwienia Skarbowi Państwa analizy zakresu środków zaradczych oraz wypracowania zakresu i struktury transakcji. Warunki PKN Orlen przy przejmowaniu Lotosu nie spowodują wzrostu cen, gwarantują też, że rynki pozostaną otwarte – oceniła europejska komisarz ds. Jak poinformowała, wyczerpująca lista zobowiązań zaproponowana przez PKN Orlen zapewni, że odpowiednie polskie rynki pozostaną otwarte i konkurencyjne. Komisja Europejska oceniła, że połączenie nie spowoduje wzrostu cen ani mniejszego wyboru paliw i produktów powiązanych dla przedsiębiorstw i konsumentów w Polsce i Czechach.
Poprzez synergię przemysłu i nauki, również w zakresie innowacyjnych projektów. Gdańsk może stać się ważnym ośrodkiem odpowiedzialnym za rozwój nowej mobilności, projektów związanych z elektromobilnością oraz paliwami alternatywnymi, takimi jak wodór. Tym działaniom sprzyja zaplecze naukowe dostępne w Gdańsku oraz otwartość Trójmiasta jako dużej metropolii na nowe trendy. – Szczególnie ważna jest informacja o tym, że na rynku pojawi się duży nowy gracz, który otrzymać może dostęp do prawie połowy produkcji gdańskiej rafinerii – tłumaczy ekspert. Na początku czerwca tego roku zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos uzgodniły i podpisały Plan Połączenia. Spółki ustaliły, że w zamian za 1 akcję Grupy Lotos akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen.
